挖貝網(wǎng)訊 10月16日消息，日前，新三板掛牌企業(yè)佳禾農(nóng)牧（871537）發(fā)布公告，公司欲發(fā)行不超3億（含）公司債券，并于同日拋出首次股票發(fā)行方案，擬向公司控股股東佳和控股（湖南佳和農(nóng)牧控股有限公司）融資6000萬(wàn)。

值得關(guān)注的是，佳禾農(nóng)牧掛牌至今不足4個(gè)月，上半年?duì)I收凈利較2016年同期均有下滑。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.17億元，凈利潤(rùn)4821.46萬(wàn)元，較上年同期分別下滑了4.3%、59.94%。

2017年6月22日，佳禾農(nóng)牧首次拋出發(fā)行“雙創(chuàng)債”公告，內(nèi)容顯示，佳禾農(nóng)牧擬非公開發(fā)行不超3億的“雙創(chuàng)債”，所募資金將扣除發(fā)行費(fèi)用后全部或部分用于籌集項(xiàng)目建設(shè)資金和補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次承辦券商為德邦證券，轉(zhuǎn)讓交易場(chǎng)所為深圳證券交易所。

9月15日，佳和農(nóng)牧發(fā)布公告表示，2017年8月26日，佳和農(nóng)牧與德邦證券簽訂解除督導(dǎo)協(xié)議，并于2日后（8月28日）接受招商證券督導(dǎo)。

10月13日，佳和農(nóng)牧發(fā)布公告，擬以非公開發(fā)行的方式發(fā)行公司債券不超過(guò)3億元（含），本次債券所募資金在扣除承銷費(fèi)用后將用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上述債券為固定利率債券，承辦券商為招商證券；債券發(fā)行期限不超3年（含），債券的票面利率由公司與承銷商按照市場(chǎng)情況確定，票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

另外，佳和農(nóng)牧也對(duì)償債保障措施進(jìn)行說(shuō)明，具體如下：（1）不向股東分配利潤(rùn)；（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離；（5）不出售重要資產(chǎn)。

在公布發(fā)行公司債券方案當(dāng)日，佳和農(nóng)牧同時(shí)拋出首次融資方案。公告內(nèi)容顯示，佳和農(nóng)牧擬以非公開定向發(fā)行方式以6元/股價(jià)格向控股股東佳和控股發(fā)行1000萬(wàn)股，融資金額為6000萬(wàn)元。

佳和農(nóng)牧認(rèn)為，上述股票發(fā)行方案有利于擴(kuò)大公司股本規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，佳禾農(nóng)牧于2017年6月22日正式在新三板掛牌登陸，是一家專業(yè)的以生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為主業(yè)、以生豬育種為核心的綜合性現(xiàn)代農(nóng)牧企業(yè)。