挖貝網(wǎng)訊 10月16日消息，日前，新三板掛牌企業(yè)佳禾農(nóng)牧（871537）發(fā)布公告，公司欲發(fā)行不超3億（含）公司債券，并于同日拋出首次股票發(fā)行方案，擬向公司控股股東佳和控股（湖南佳和農(nóng)牧控股有限公司）融資6000萬。

值得關注的是，佳禾農(nóng)牧掛牌至今不足4個月，上半年營收凈利較2016年同期均有下滑。上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.17億元，凈利潤4821.46萬元，較上年同期分別下滑了4.3%、59.94%。

2017年6月22日，佳禾農(nóng)牧首次拋出發(fā)行“雙創(chuàng)債”公告，內(nèi)容顯示，佳禾農(nóng)牧擬非公開發(fā)行不超3億的“雙創(chuàng)債”，所募資金將扣除發(fā)行費用后全部或部分用于籌集項目建設資金和補充流動資金。此次承辦券商為德邦證券，轉(zhuǎn)讓交易場所為深圳證券交易所。

9月15日，佳和農(nóng)牧發(fā)布公告表示，2017年8月26日，佳和農(nóng)牧與德邦證券簽訂解除督導協(xié)議，并于2日后（8月28日）接受招商證券督導。

10月13日，佳和農(nóng)牧發(fā)布公告，擬以非公開發(fā)行的方式發(fā)行公司債券不超過3億元（含），本次債券所募資金在扣除承銷費用后將用于償還有息負債和補充流動資金。

上述債券為固定利率債券，承辦券商為招商證券；債券發(fā)行期限不超3年（含），債券的票面利率由公司與承銷商按照市場情況確定，票面利率采取單利按年計息，不計復利。

另外，佳和農(nóng)牧也對償債保障措施進行說明，具體如下：（1）不向股東分配利潤；（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；（4）主要責任人不得調(diào)離；（5）不出售重要資產(chǎn)。

在公布發(fā)行公司債券方案當日，佳和農(nóng)牧同時拋出首次融資方案。公告內(nèi)容顯示，佳和農(nóng)牧擬以非公開定向發(fā)行方式以6元/股價格向控股股東佳和控股發(fā)行1000萬股，融資金額為6000萬元。

佳和農(nóng)牧認為，上述股票發(fā)行方案有利于擴大公司股本規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和抗風險能力，保障公司可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，佳禾農(nóng)牧于2017年6月22日正式在新三板掛牌登陸，是一家專業(yè)的以生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為主業(yè)、以生豬育種為核心的綜合性現(xiàn)代農(nóng)牧企業(yè)。