博瑞傳播(600880)擬以不低于9.09元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行1.2億股，扣除發(fā)行費(fèi)用后募資凈額10.3億元，高溢價(jià)購(gòu)買北京漫游谷信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)，后者為馬化騰旗下的網(wǎng)頁(yè)游戲公司。

根據(jù)公告，漫游谷法人股東為公司深圳市世紀(jì)凱旋科技有限公司，控股持有漫游谷65.79%的股份。而世紀(jì)凱旋法定代表人為騰訊控股(00700.HK)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官馬化騰。

博瑞傳播經(jīng)與轉(zhuǎn)讓方世紀(jì)凱旋、張福茂、姬凱、阮玫、王佳木和黃明明協(xié)商一致，確定漫游谷70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)10.36億元。截至8月31日，漫游谷總凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2.03億元。在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下經(jīng)收益法評(píng)估，漫游谷股東全部權(quán)益價(jià)值為15.17億元。

博瑞傳播表示，之所以標(biāo)的資產(chǎn)賬面凈資產(chǎn)值增值較大，主要由于網(wǎng)頁(yè)游戲處于朝陽(yáng)行業(yè)，而且其運(yùn)營(yíng)的《七雄爭(zhēng)霸》自2010年7月上線以來(lái)，市場(chǎng)表現(xiàn)良好，帶來(lái)了持續(xù)增長(zhǎng)并穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

另外，根據(jù)博瑞傳播與漫游谷及其股東簽署的《購(gòu)股協(xié)議》約定，若漫游谷在2014年的凈利潤(rùn)非負(fù)，則公司將根據(jù)《購(gòu)股協(xié)議》的約定以不高于4.32億元向交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的漫游谷剩余30%的股權(quán)。在后續(xù)交易之前，漫游谷現(xiàn)有股東仍將合計(jì)持有30%股權(quán)。股東張福茂、姬凱、阮玫、王佳木為漫游谷的管理團(tuán)隊(duì)，保留管理團(tuán)隊(duì)持有的部分漫游谷股權(quán)，有利于確保漫游谷業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

在2009年并購(gòu)成都?jí)艄S網(wǎng)絡(luò)信息有限公司后，博瑞傳播在新媒體業(yè)務(wù)方面的布局已初具雛形。公司認(rèn)為，此次收購(gòu)漫游谷有助于進(jìn)一步促進(jìn)其由傳統(tǒng)媒體產(chǎn)業(yè)向新媒體的轉(zhuǎn)型。