中信證券于6月17日晚間發(fā)布公告，公司股東大會通過中信建投股權(quán)轉(zhuǎn)讓案。

　　公司將所持有中信建投53%的股權(quán)在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通過掛牌方式轉(zhuǎn)讓，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司仍將持有中信建投7%的股權(quán)；由于標的股權(quán)交易金額較大，為便于成交，將標的股權(quán)在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)掛牌轉(zhuǎn)讓時拆分為中信建投的45%和8%兩部分分別同步轉(zhuǎn)讓。

　　本次標的股權(quán)在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)掛牌價格以資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，即掛牌價格為85.86億元，最終轉(zhuǎn)讓價格以產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)根據(jù)交易規(guī)則公開競價確定的轉(zhuǎn)讓價格為準。

　　6月2日，中信證券發(fā)布資產(chǎn)出售公告，宣布將在北京市產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，以85.86億元轉(zhuǎn)讓所持中信建投53%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中信證券持有中信建投的股權(quán)比例將減少到7%，從而符合“一參一控”的監(jiān)管要求。

　　2009年中信建投凈利潤為26.06億元，對應2009年凈利潤的PE倍數(shù)為6.22倍，對應2009年的PB為2.22倍。根據(jù)國泰君安測算，轉(zhuǎn)讓將使中信證券獲得一次性收益約72億元，每股收益約0.81元，預計中信證券每股凈資產(chǎn)顯著增厚0.85元-0.90元。